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20/06/2022 | Plusoft

Biblioteca de relatórios no Report Builder

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Lançamos no final de maio um novo ambiente no Report Builder, área de relatórios da plusoft Omni CRM, para ofertar aos nossos clientes templates dos relatórios mais pedidos. Essa nova área foi desenvolvida para acelerar a utilização da plataforma e auxiliar os usuários na produção ou customização de novos documentos.

Atualmente, estão disponíveis templates para a coleta das seguintes informações:

  • Campanha;
  • Chat e e-mail;
  • Força de Vendas;
  • Ocorrências;
  • Campanhas ativas;
  • Chat + AI.

Para acessar a nova área na plusoft Omni CRM, selecione a opção Report Builder: 

No ambiente do Report Builder, clique em “Visões Padrões”, no canto superior esquerdo da tela

Também é possível adicionar novos campos de informação e salvar uma versão personalizada do relatório 

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